在安静的比熊小镇梅林顿，乔纳森一直以饲养比熊狗为乐，狗皮而他的毛下密爱犬“雪球”更是他最好的朋友。然而，掩埋一个寒冷的比熊冬夜，雪球竟离奇失踪了。狗皮乔纳森心急如焚，毛下密四处寻找，掩埋却怎么也找不到雪球的比熊踪迹。

就在焦急万分的狗皮时刻，他收到了一封匿名信，毛下密上面写着：“雪球在卡特庄园，掩埋如果你想救它，比熊就必须带上一支银制手杖，狗皮独自前往。毛下密”信中还附有一张地图，标注了卡特庄园的地位。

乔纳森不顾危险，连夜赶往卡特庄园。在那座阴森的古堡里，他找到了雪球，但雪球却奄奄一息，身体上还布满了伤痕。乔纳森悲愤交加，决心找出伤害雪球的凶手。

他开始调查卡特庄园的主人——卡特伯爵。这位伯爵以性格古怪著称，很少与人来往。在搜查庄园时，乔纳森发明了一间密室，里面藏满了他从未见过的书籍，内容全是关于比熊狗的。

突然，他听到一阵奇怪的声响。有人正从密室逃走！乔纳森紧追其后，但逃走的人早已消失得无影无踪。不过，乔纳森在密室里找到了一个日记本，上面记载着卡特伯爵和他的追随者们进行的机密实验。

实验的内容令人毛骨悚然——他们试图通过喂食一种名为“月光药剂”的毒物，让比熊狗的身型变得比正常大好几倍，从而创造出一种强大的怪物。而雪球，很可能就是这些实验的牺牲品。

乔纳森决定揭发卡特伯爵的诡计，但他知道自己需要证据。于是，他潜入庄园地下室，找到了卡特伯爵用来制造“月光药剂”的实验室。就在他收集证据时，卡特伯爵和他的一群追随者突然冲了进来。

一场激烈的战斗在黑暗中展开。乔纳森利用自己的聪慧才智和对庄园的熟悉，与卡特伯爵周旋，最终击退了他的追随者。就在他以为自己就要成功时，卡特伯爵却突然抓住了他。

就在千钧一发之际，雪球突然出现，用尽全身力气扑向卡特伯爵。卡特伯爵措不及防，被雪球狠狠地咬了一口。趁此机会，乔纳森摆脱了卡特伯爵的束缚，将“月光药剂”的配方公之于众。

卡特伯爵的诡计终于被戳穿，他被愤怒的村民们逮捕。而雪球，也因为勇敢地拯救了乔纳森，成为了小镇的好汉。乔纳森和雪球终于能够重归于好，继续他们安静幸福的生活。

小镇梅林顿终于恢复了往日的安静，但人们永远不会忘记那个寒冷的冬夜，当一只比熊狗皮毛下掩埋的机密被揭露时，正义得到了伸张，邪恶受到了惩罚。