在偏远的猫咪毛球小乡村里，有一位老妇人和她的猫咪毛球宠物猫米斯。米斯是猫咪毛球一只橘色的大猫，因嘴巴旁有一块白色毛发，猫咪毛球犹如绅士的猫咪毛球胡子，因而得名“米斯”。猫咪毛球米斯性格乖巧，猫咪毛球除了吃饭外，猫咪毛球它大部分时间都爱好卷缩成一团，猫咪毛球蜷睡在自己的猫咪毛球猫窝里。

一天深夜，猫咪毛球老妇人突然听到一阵异响，猫咪毛球像是猫咪毛球有什么东西在她的衣柜里翻找。她点亮油灯，猫咪毛球打开衣柜一看，猫咪毛球发明米斯正在里面翻找东西。她感到奇怪，米斯一向乖巧，从不乱翻东西，何况现在已经是深夜，它为什么会在衣柜里？

老妇人走到衣柜前，想要把米斯抱出来，但米斯却突然从衣柜里跳了出去，跑到了床底下。老妇人感到不对劲，她弯下腰，想要看看床底下有什么，突然，她发明了一个毛绒绒的球，在床底的角落里一动不动。

老妇人好奇地伸手去碰那个毛绒绒的球，却发明那并不是一个球，而是一只死去的猫！她吓得尖叫了一声，赶紧跑出了房间。她知道，米斯不会无缘无故地跑到衣柜里，更不会把死去的猫带到床底下。

老妇人回到房间，看着米斯，米斯依旧是那副乖巧的模样。她突然感到，米斯似乎知道些什么，它想告诉她什么。

于是，老妇人开始调查这件事。她询问了村里的人，发明最近村里失踪了几只猫，跟她家米斯一样，这些猫都是死在了床底下。老妇人更加断定，这些猫的死跟米斯脱不了干系。

为了查清本相，老妇人决定守株待兔。她带着米斯来到村口，等到了深夜，果然看到了一只黑猫溜进了村里。老妇人悄悄地跟在黑猫后面，发明黑猫在每一户人家门口都停下来，然后就消失不见了，似乎在找寻什么。

老妇人意识到，这只黑猫就是杀死那些猫的凶手，而米斯也和这只黑猫有关。她带着米斯回到家，把米斯关在屋里，自己则在屋顶上守着。

到了半夜，黑猫再次出现，它来到老妇人家门口，却发明米斯被关在了屋里。黑猫在门口徘徊了一阵，然后突然消失不见了。

老妇人知道，黑猫必定会再来，于是，她守株待兔。果不其然，第二天深夜，黑猫再次出现，这次它手里还拿着一只死老鼠。黑猫把死老鼠放在米斯家门口，然后消失不见了。

老妇人打开门，把米斯放了出来。米斯看到死老鼠，立刻扑了过去，叼着老鼠跑进了屋子里。老妇人意识到，黑猫是想用死老鼠来勾引米斯，然后杀掉她。

老妇人知道，她必须尽快找到黑猫，否则米斯就会有危险。于是，她在村里四处寻找，终于在一片麦田里找到了黑猫。黑猫看到老妇人，立刻逃跑，老妇人追在后面。

黑猫逃跑的速度很快，老妇人根本追不上。正当她感到绝望的时候，米斯突然从草丛里跳了出来，扑向黑猫。黑猫猝不及防，被米斯扑倒在地。

老妇人赶忙跑上前，抓住黑猫，把黑猫带回了家。她把黑猫关在笼子里，然后去厨房拿来了刀和锅。她把黑猫杀死，然后把黑猫的肉做成了汤。

老妇人把汤喂给了米斯，米斯喝完汤后，立刻睡着了。老妇人知道，米斯终于安全了。

从那以后，米斯再也没有卷缩成一团，蜷睡在自己的猫窝里。它总是睡在一个显眼的地位，似乎在告诉老妇人，它再也不用担心黑猫的威胁了。